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20
2022
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07
太陽能光伏：又“被定單追著走”？
橫店東磁等上市公司正積極準(zhǔn)備迎接市場
今年以來，我國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)回暖，讓不少企業(yè)似乎又回到了金融危機(jī)前“被定單追著走”的時(shí)代。
然而PE卻不是很看好這紅火的太陽能光伏市場。擅長于投資光伏行業(yè)的私募股權(quán)基金道杰資本已經(jīng)明確表示早已退出多晶硅的投資，開始挖掘光伏產(chǎn)業(yè)鏈的配套公司。
政策引導(dǎo)到位、市場行情好，但究竟是什么原因使得PE開始對多晶硅市場開始望而卻步的呢？
12月7日，《證券日報(bào)》記者采訪光伏領(lǐng)域分析師得知，雖然今年太陽能光伏行業(yè)快速回暖，但卻難掩原材料依賴進(jìn)口、產(chǎn)品主要出口的尷尬局面。
產(chǎn)能過剩、兩頭在外困擾光伏業(yè)
目前，有光伏企業(yè)表示，現(xiàn)在已經(jīng)開足馬力生產(chǎn)光伏電池，但還是無法滿足市場需求。國內(nèi)很多的大型光伏企業(yè)，無錫尚德太陽能電力公司、保利協(xié)鑫能源控股有限公司等都處在一個(gè)產(chǎn)品供不應(yīng)求的狀態(tài)。
“國內(nèi)光伏市場去年還比較蕭條，但今年突然回暖，現(xiàn)在很多國內(nèi)太陽能電池生產(chǎn)商接到的訂單已經(jīng)排到了明年。雖然訂單很多，但是我國光伏產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展仍然面臨諸多困境。”有業(yè)內(nèi)分析師表示。
據(jù)《證券日報(bào)》記者了解，目前，我國光伏市場的上游原料和下游應(yīng)用市場嚴(yán)重依賴海外，這種兩頭在外的情況，對行業(yè)發(fā)展很不利。中國能源研究會(huì)第五屆副理事長兼秘書長鮑云樵曾在接受媒體采訪時(shí)表示，“作為當(dāng)前全球最大的太陽能電池及組件生產(chǎn)國，國內(nèi)光伏市場還未真正開啟，我國光伏企業(yè)嚴(yán)重依賴海外市場，面臨巨大風(fēng)險(xiǎn)。”
面對如此巨大的利潤，很多企業(yè)都想要要在這個(gè)市場上很賺一筆。以上市公司參股或投資多晶硅項(xiàng)目為例。目前，A股市場設(shè)計(jì)多晶硅項(xiàng)目的共有樂山電力（600644）、天威保變（600550）、南玻A（000012）、通威股份（600438）、航天機(jī)電（600151）、川投能源（600674）、江蘇陽光（600220）、英力特（000635）等多家上市公司。
記者采訪的一位涉及多晶硅業(yè)務(wù)的上市公司董秘表示：“光伏行業(yè)的擴(kuò)張速度和其存在的暴利已經(jīng)造成了這個(gè)行業(yè)浮躁心態(tài)，新進(jìn)資本往往盲目樂觀，對行業(yè)的認(rèn)識把握不足。”
光伏配套設(shè)備服務(wù)受推動(dòng)
另據(jù)記者了解，工信部和發(fā)改委曾在今年提出過太陽能、風(fēng)電設(shè)備領(lǐng)域，風(fēng)電設(shè)備、多晶硅等多個(gè)行業(yè)，提出過潛在過剩的警告。
12月7日，記者在采訪時(shí)，有分析師向記者反映，明年光伏產(chǎn)業(yè)上游產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且粋€(gè)最大的瓶頸。由于眾多電池和組件投產(chǎn)，加上半導(dǎo)體行業(yè)復(fù)蘇對上游硅料需求也很大，明年很多企業(yè)會(huì)面臨這個(gè)瓶頸。
而對于明年產(chǎn)能過剩的壓力，記者致電了多家上市公司，其中，橫店東磁的相關(guān)人士告訴記者，我們正在積極準(zhǔn)備，以應(yīng)對將來或許會(huì)產(chǎn)生的壓力，而另外幾家上市公司也紛紛表示，正在進(jìn)行準(zhǔn)備，以應(yīng)對將來的市場情況。
雖然，光伏企業(yè)現(xiàn)在有些憂心忡忡，但是對于精功科技（002006）這樣的上市公司來講，或許光伏產(chǎn)業(yè)的繼續(xù)擴(kuò)張對公司來講是重大的利好。
精功科技的主營業(yè)務(wù)為機(jī)電一體化產(chǎn)品、環(huán)保設(shè)備、能源設(shè)備等。11月29日公司曾發(fā)布公告，稱獲得4億元多晶硅鑄錠爐訂單。公告稱，與江蘇協(xié)鑫硅材料科技發(fā)展有限公司簽署了《切片項(xiàng)目工程多晶鑄錠爐采購合同》，約定明年6月底前向江蘇協(xié)鑫切片項(xiàng)目工程提供150臺（套）多晶硅鑄錠爐，系江蘇協(xié)鑫實(shí)施1.4GW鑄錠項(xiàng)目所需，合同金額總價(jià)為4.02億元。
有新能源行業(yè)分析師告訴記者，未來太陽能光伏產(chǎn)業(yè)隨著國內(nèi)市場的打開將迎來爆發(fā)式增長，從而帶動(dòng)光伏裝備制造業(yè)的大發(fā)展。他表示：“全球太陽能產(chǎn)量2010年迎來了爆發(fā)式的97.2%的增長率，總量超過14.2GW。根據(jù)市場信息，保守估計(jì)2011年全球多晶硅新增產(chǎn)能將達(dá)到13GW，樂觀估計(jì)達(dá)到16GW，對應(yīng)晶硅爐需求量為2600臺和3200臺，之后可能還會(huì)繼續(xù)增加。多晶硅市場的火熱已經(jīng)帶動(dòng)了其配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。”
在此之前已經(jīng)表示退出多晶硅投資的道杰資本總裁俞鐵成也表示，公司早已退出多晶硅環(huán)節(jié)，而把投資重點(diǎn)轉(zhuǎn)向光伏產(chǎn)業(yè)配套服務(wù)環(huán)節(jié)，“如公司去年投資了一個(gè)國內(nèi)最大的光伏系統(tǒng)集成企業(yè)之一，今年估值已翻了幾倍。”他還曾表示：“不過，道杰資本仍然看好光伏產(chǎn)業(yè)，主要有幾個(gè)理由：中國要完成碳減排承諾需要發(fā)展新能源；國內(nèi)光伏市場剛剛啟動(dòng)，未來面臨很大增長?，F(xiàn)在江蘇、山東均出臺了光伏補(bǔ)貼政策，這些省份光伏企業(yè)發(fā)展迅速。”
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